О компании T-Mobile US Inc (TMUS-RM)
Отрасль: Беспроводные телекоммуникационные услуги
Сектор: Услуги связи
Ссылка на официальный сайт: https://www.t-mobile.com
Описание бизнеса компании T-Mobile US Inc (TMUS-RM) от Reuters: T-Mobile US, Inc. занимается предоставлением услуг беспроводной связи. Компания предоставляет услуги беспроводной связи постоплатным, предоплаченным и оптовым клиентам. Компания также предоставляет этим клиентам услуги беспроводной связи, а также широкий выбор беспроводных устройств и аксессуаров. Компания предоставляет услуги, устройства и аксессуары для своих флагманских брендов T-Mobile, Metro by T-Mobile и Sprint через свои собственные и управляемые розничные магазины, а также через свои веб-сайты, приложение T-Mobile и каналы обслуживания клиентов. Кроме того, компания продает устройства дилерам и другим сторонним дистрибьюторам для перепродажи через независимые сторонние торговые точки и различные сторонние веб-сайты.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям:
DEUTSCHE TELEKOM $DTE@DE ПОКУПАЕТ АКЦИИ T-MOBILE US $TMUS НА СУММУ $2,4 МЛРД, УВЕЛИЧИВ СВОЮ ДОЛЮ ДО 48,4%
Немецкая компания сейчас находится всего в нескольких процентах от полного контроля над американским оператором связи. Средства для масштабной покупки были получены от продажи бизнеса Telekom T-Mobile в Нидерландах.
Инвестиционные идеи: T-Mobile
Авторские права: Инвестидеи от ФРИДОМ ФИНАНС
T-Mobile (NASD: TMUS) — одна из трех компаний, входящих в «большую тройку» операторов мобильной связи в США.
Факторы инвестиционной привлекательности
Активному росту бизнеса продолжает способствовать неоспоримое лидерство компании в широте покрытия связью пятого поколения, а также в средней скорости интернета. Так, согласно свежему исследованию Opensignal (январь 2022 г.), средняя скорость загрузки (5G) у T-Mobile в 2,5 раза превышает скорость аналогичной связи Verizon, и в 3 раза – скорость 5G-связи AT&T. По широте покрытия сетью пятого поколения T-Mobile в 5 раз превосходит Verizon и в 2 раза – AT&T.
Компания активно работает над достижением синергии в отношении затрат после поглощения оператора Sprint. Экономия за счет синергии в 2021 году составила $3,8 млрд. Прогноз по величине синергии в 2022 году повышен менеджментом до $5,0–5,3 млрд.
В 2022 году компания ожидает увеличить абонентскую базу на 5–5,5 млн. Свободный денежный поток (FCF) может вырасти примерно на 30% г/г.
Вывод
В 2023 году консенсус-прогноз предполагает величину FCF на одну акцию около $11,5. При текущих котировках форвардный мультипликатор P/FCF находится на уровне 10,5х, что является очень привлекательным значением для лидера рынка беспроводной связи. Более справедливым значением мультипликатора на конец 2022 года будет 16х. Таким образом, мы видим существенный потенциал роста акций T-Mobile.
Целевая цена на горизонте 12 месяцев – $180. Потенциал роста – 47%, рекомендация – «покупать». Акции компании торгуются на СПБ Бирже.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!